Biến động là một khái niệm không thể thiếu trong tài chính và đầu tư, đề cập đến mức độ biến động hoặc thay đổi giá của các công cụ tài chính trong một khung thời gian cụ thể. Hiểu được sự biến động cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn hiện diện trong thị trường; trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét sâu hơn về định nghĩa, phương pháp đo lường, nguồn ảnh hưởng đến nó cũng như tầm quan trọng của nó trong thị trường tài chính.
Biến động là một biện pháp thống kê được sử dụng để đánh giá sự phân tán lợi nhuận của các công cụ tài chính và đo lường sự không chắc chắn hoặc rủi ro liên quan đến chúng. Mức độ biến động cao hơn cho thấy biến động giá cao hơn trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định.
Biến động có thể được đo bằng các công cụ thống kê như tính toán độ lệch chuẩn hoặc phương sai để phân tích dữ liệu giá lịch sử để xác định phạm vi biến động giá. Tính toán biến động có thể mất vài phút hoặc nhiều năm như được chỉ ra bởi các chỉ số biến động như ATRs (Phạm vi Trung bình Thực), Dải Bollinger hoặc Các Chỉ số Biến động như VIXs.
Nhiều yếu tố góp phần vào sự biến động của thị trường tài chính. Động lực cung và cầu thị trường, các chỉ số kinh tế, sự kiện địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư đều đóng một phần trong việc thúc đẩy nó; các thông báo tin tức như báo cáo kinh tế hoặc phát triển chính trị có thể kích hoạt sự thay đổi đột ngột trong tâm lý dẫn đến sự biến động đột ngột của thị trường.
Biến động có ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro. Biến động cao hơn ngụ ý lợi nhuận tiềm năng lớn hơn nhưng rủi ro lớn hơn; các nhà giao dịch có thể được hưởng lợi từ các thị trường biến động bằng cách sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng biến động như một cơ hội để có được tài sản với giá giảm.
Đầu tư thành công phụ thuộc vào việc hiểu các kỹ thuật quản lý rủi ro như đa dạng hóa, chiến lược phòng ngừa rủi ro, lệnh cắt lỗ và đa dạng hóa-với sự biến động là một khía cạnh thiết yếu cần được quản lý cẩn thận trong bất kỳ danh mục đầu tư nào. Bằng cách hiểu sự biến động đầy đủ hơn các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt để sửa đổi cổ phần của họ cho phù hợp và điều chỉnh danh mục đầu tư khi cần thiết.
Biến động là một yếu tố vốn có của thị trường tài chính, đại diện cho biến động giá trong một khung thời gian nhất định. Những người tham gia thị trường theo dõi sự biến động để đánh giá rủi ro, xác định các cơ hội giao dịch và phát triển các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Bằng cách hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động và sử dụng các công cụ thích hợp, họ có thể điều hướng thị trường tài chính một cách dễ dàng và thành công hơn.