Thị trường tài chính cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều thuật ngữ quan trọng mà họ phải hiểu để đưa ra quyết định sáng suốt, một trong số đó là "ký quỹ cần thiết."Trong bài viết này, chúng tôi khám phá ý nghĩa của nó trong giao dịch cũng như sự tồn tại của nó ảnh hưởng như thế nào đến các vị thế do các nhà giao dịch nắm giữ.
Ký quỹ cần thiết đề cập đến các khoản tiền tối thiểu cần thiết để duy trì các vị thế mở trong tài khoản giao dịch và đóng vai trò là tài sản thế chấp chống lại các khoản lỗ tiềm ẩn; trên thực tế, nó đóng vai trò như một bộ đệm, bảo vệ cả nhà giao dịch và nhà môi giới Thông thường tỷ lệ phần trăm này đại diện cho lề bắt buộc.
Để tính toán mức ký quỹ cần thiết, các nhà giao dịch cần xem xét một số yếu tố, bao gồm công cụ giao dịch, tỷ lệ đòn bẩy và yêu cầu ký quỹ của nhà môi giới. Các công cụ tài chính khác nhau có các yêu cầu ký quỹ khác nhau do các mối quan tâm về biến động hoặc thanh khoản vốn có; bằng cách áp dụng các tính toán tỷ lệ đòn bẩy/tỷ lệ kích thước vị thế, họ có thể tìm ra chính xác số tiền cần thiết cho bất kỳ giao dịch cụ thể nào.
Tiền ký quỹ cần thiết đóng một phần không thể thiếu trong quản lý rủi ro. Bằng cách có đủ tiền trong tài khoản của họ để trang trải các khoản lỗ tiềm năng, các nhà giao dịch có vị trí tốt hơn để chịu đựng biến động thị trường mà không phải đối mặt với các cuộc gọi ký quỹ hoặc đóng cửa vị thế bắt buộc do không đủ ký quỹ. Bằng cách duy trì đủ lợi nhuận, các nhà giao dịch có đủ đệm chống lại các chuyển động của thị trường mà không bị buộc phải đóng cửa vị thế do không đủ lợi nhuận. Nó cung cấp cho họ sự bảo vệ đầy đủ trong khi vẫn tham gia với các thị trường ở mức độ rủi ro hợp lý.
Khi vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ cần thiết, một cuộc gọi ký quỹ được bắt đầu, khiến các nhà giao dịch gửi thêm tiền vào tài khoản của họ hoặc đóng các vị thế để đáp ứng mức tiêu chuẩn này. Việc không phản hồi có thể dẫn đến việc các nhà môi giới thanh lý và có khả năng dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà giao dịch.
Các nhà giao dịch phải quản lý chặt chẽ mức ký quỹ và vốn chủ sở hữu tài khoản cần thiết của họ để ngăn chặn các cuộc gọi ký quỹ. Thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ và sử dụng đòn bẩy phù hợp là các chiến lược hiệu quả để duy trì mức ký quỹ lành mạnh, cũng như thường xuyên xem xét các điều kiện thị trường như biến động hoặc các sự kiện kinh tế để điều chỉnh vị trí phù hợp.
Điều hướng thị trường tài chính thành công có nghĩa là hiểu được mức ký quỹ cần thiết. Bằng cách hiểu, tính toán và quản lý nó một cách hiệu quả, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro trong khi bảo vệ vốn giao dịch của họ và đưa ra quyết định sáng suốt để giao dịch thành công tối đa. Bằng cách duy trì một mức ký quỹ cần thiết đầy đủ, họ có thể đối mặt với thế giới năng động này với sự tự tin - tăng cơ hội thành công bằng cách làm như vậy.